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亚太最大物流地产平台ESR6月20日香港IPO 拟筹资

房产新闻 2019-06-08 06:3152未知admin

  Cayman Limited拟筹高至98亿港元在香港上市,预计6月20日在联交所挂牌上市,这将是今年以来最大宗香港IPO。

  根据文件资料显示,此次上市拟发售5.607亿股股份,其中约3.27亿股为新股,占比约为58.3%,约2.34亿股为旧股,占比约41.7%。招股价区间每股16.2至17.4港元,集资金额90.8至97.6亿港元,上市市值约56.1至60.3亿美元。

  招股书显示,单一最大股东为华平,持有约38%的股份。其他主要股东包括京东旗下物流,持股比例大约8%。另外,韩国第三大财阀SK也有控股。

  公开资料显示,ESR拟将此次上市集资用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股;用于开发自身物流物业,对公司所管理基金及投资公司的共同投资;用于对亚太区现代物流地产公司或物流地产基金管理公司的选择性并购或战略投资。

  据观点地产新媒体了解,ESR的成立源自于 2016 年1 月易商集团与红木集团的合并,易商由全球PE巨头华平投资和沈晋初、孙冬平在2011年共同创建。公司主要从事发展及管理现代物流设施的业务,以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、生产商、冷链物流供应商等需求。

  2018年5月,集团旗下子公司京东数科投资3.06亿美元,使得ESR在此次融资后估值达50亿美元。招股书显示,ESR在2018年前9个月营收1.73亿美元,上年同期为1.29亿美元。

  此外,据市场消息,ESR也曾为一号店、Askul、家乐福、DB Schenker、戴姆勒奔驰和H&M等大牌厂商的供应商。

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